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展望7月🩱🍆，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🥥👡，财政指数的发力和消费的韧性🍆👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🥾🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💓💗💋👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🩱。在流动性和增量资金方面👢💓🥿，目前利率仍处于较低水平🩰💟🍋💞，资产荒趋势依然存在。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖💕，这为指数后续突破上行😠🍄🥝🥾💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🍏💖🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👅👗👞；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥬🥭。通信、有色💕😈🩰🍍、非银、电子🥝🥬💗👛、军工领涨。

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