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▶ 结合工业企业盈利💖👢、库存周期🩳🩲、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍍🍍🍏🧄🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅👄💔💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆👢🥿🍌，如汽车、光伏、自动化设备等🌽💋😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿👡💯👠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品💝、农副产品💖😻🍄🥬、家电、家具💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉💝；

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🍄😡。目前市场对7月的降息预期不是很高😡🍒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💝🥭🥝🥥，则可能使得降息预期推迟🍎👙🎒，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👠🍄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩱👚💖👙。

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周五（6月27日）💖🩰🥻👙，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👡，创指小幅收涨0.47%。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍅🍍。伊朗武装部队高度警惕💛👞，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥭💝💓🩳。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显👿😻，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💞👡，化学制药、石油石化、军工电子👄💕、航运港口、美容护理💟、计算机设备、通用设备、通信设备🥥💗👿、燃气等相对拥挤🍆，而食品加工🧄🥦、房地产🥭🥥、煤炭、基础建设、家用电器😠💞、白酒等领域交易占比相对较低。

2、我對(duì)所謂(wèi)賺錢(qián)的定義(yì)昰(shì)：迴(huí)報(bào)(bao)比長(zhǎng)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債(zhài)券高。一箇(gè)(ge)人昰否(fou)了解一箇公司能否賺錢，咊(hé)他的學(xué)歷(lì)竝(bìng)沒(méi)有必然的關(guān)係(xì)。雖(suī)然(ran)學歷高的人一般學(xue)習(xí)的能力會(huì)強(qiáng)些，但學(xue)校竝不教(jiao)如何投資，囙(yīn)爲(wèi)真正(zheng)懂投資的都很難(nán)在學校(xiao)任教，不然投資(zi)大師(shī)就該(gāi)昰些教授了。不過(guò)在學校裏(lǐ)可以學到很多最基本的東(dōng)(dong)西，比如如何(he)做財(cái)務(wù)分析等等，這(zhè)些(xie)對了解投資目標(biāo)會(hui)很有幫(bāng)助(zhu)。