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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中👞💕，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份💖🍆👿、中光学🍈、蓝特光学💖👗👞、腾景科技、清越科技🧄🍑👘、国星光电和华灿光电🥥🎒💝😻，具体情况详见下图：

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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指(zhi)標(biāo)(biao)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供需(xu)改善(shan)，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)(xu)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月(yue)中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。二季(ji)度通訊(xùn)器材零售衕比持(chi)續較高(gao)速(su)增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴(hui)煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)(hu)滲(shèn)透率提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月(yue)電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)健(jian)增長。伴隨(suí)AI應用商業(ye)化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比(bi)增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指(zhi)的“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看(kan)，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👚🍏🩰，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🍊🍋🤬。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍅🤬😻，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与(yu)者中约有(you)一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超(chao)过(guo) 90% 的(de)股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目(mu)标日期基金，其中股票指数基金占(zhan) 61.8%，其(qi)余为债券指数基金。

2、1、宏观👿。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👘🍑👿🍒🥿，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲💋，一是，加征关税阴影下🥾💘，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩲🍎，进口铜约70万吨🥒，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💕，但若美铜进口量级在百万吨以内👠🍌💌，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💘🥒🍍，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥬，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍏👅👙👙，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💝👄👝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😻🥻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👛😻🍍🤍🍄，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥑🧅🤬。国内方面🥒，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👿😈🥦🩳，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍈🥔🍍，且抢出口力度开始减弱👄🍇💗🥿😈，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。