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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行(xing)，一季度受(shou)到成本(ben)端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回(hui)升走势，二季度受 4 月(yue)初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下(xia)移。供需面来看，不锈钢产(chan)量同比整体(ti)呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得(de)以缓解，后续重点关(guan)注(zhu)成本运行(xing)走(zou)势。我们预(yu)计下半年(nian)不锈钢主力合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。

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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

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据悉，华油能源是一家主要从事提供综合油田服务以及油田(tian)服务相(xiang)关产品的制造及销售的公司。该公司通(tong)过四个分部开展业务。油藏服务分部提供地质研究及油藏研究服务、动态监测服务、试油试采服务(wu)、采油工艺(yi)服务(wu)及地面生产装置运行维(wei)修服务等。钻井服务分部提供钻机服务、修井机(ji)服务、复杂井(jing)大修打捞(lao)服务、旋(xuan)转地质导向服务等。完(wan)井服务分部(bu)提供全面的完井设(she)备、产(chan)品及服务。其他分部从事天然气销(xiao)售以及食用(yong)酒精的销售等。

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美(mei)國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預期，或增(zeng)大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段(duan)性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經(jing)濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯(lian)儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积(ji)极因素。

2、如今👅👅🍋，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍄🥬🍑，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍋💝🤍🥔，未来的走势绝非一目了然💔。