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后续如何演绎🥬？市场若要延续涨势💝🍓，路径一是由EPS改善维持💗👜，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄；在进一步稳增长政策增量释放前😠💖，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇👝🍌🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💖🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟🌽，有望使市场震荡中枢整体上移👿👅🍍👞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩲🍈🥕🤍👄，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥭🍄💗💝；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎🥭🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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半官方的法尔斯通讯社报道，伊朗武装部队总参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否履行包括停火在内的承诺深表怀疑🎒👄👡。如果再有侵略行为，我们准备予以坚决回击😠。”

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展望2025年(nian)下(xia)半年，随着化工品(pin)供需格局改(gai)善，以及原油(you)、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来(lai)布局机会。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指(zhi)数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了(le)有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资(zi)者感到措手不及。洲际交(jiao)易所欧洲期(qi)货数据显示，在(zai)截至 6 月 24 日(ri)的一周内，对冲基金和其他(ta)大型基金经理削减了布伦(lun)特原油(you)期货和期权的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初(chu)以来最大，而此前(qian)他们(men)刚刚建立了 11 周以来最(zui)大的看(kan)涨头寸。