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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🤬， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🩳。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍑。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示😡。

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结合细分领域中观指标来(lai)看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力(li)需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增(zeng)长。伴(ban)随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利(li)润同比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、“这么说吧，如果他真的当选(xuan)，我还是总统，他(ta)就得做正确的事，不然他(ta)们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福(fu)克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗(luo)莫的采(cai)访中称。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预(yu)期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美(mei)联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规(gui)模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。