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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💟，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😈🩲👡🥾。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🧅，美元长周期走弱👡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👞😈。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购👡🥭。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🍅👢🍋🥬，主营业务为电子树脂的研发👠🍍🩳🍎、生产和销售👄，主要应用于覆铜板生产💗。

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澎湃新闻：今年11月👙👢🌽🍆🩲，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破？

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6月份，随着外部干扰因素影响减(jian)弱，我国制造业回归正(zheng)常运行轨道，经济内(nei)生动(dong)力稳定释放，市场(chang)需(xu)求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在(zai)连续2个月运行在50%以(yi)下后回到扩(kuo)张(zhang)区间。同时，制造业出(chu)口也逐步恢复，新出(chu)口订单指数连续2个(ge)月上(shang)升。

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1、6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高(gao)位(wei)，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性(xing)存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場波動加大。可(ke)關註(zhu)7月下旬中央(yang)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐(cheng)領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估(gu)值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)機會(hui)的推(tui)薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🧡🩳🩱🥦、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥭🩲，也可以作为行业选择的参考👿。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍈、基础化工、美容护理、社会服务、有色🤍、钢铁等🤬💛🧅🍅。