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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💘，市净率为1.17倍💘💕，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩳👞，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👄👙，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🧅🍊💝，银行🍍、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩳，融资资金有望延续净流入💓👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强👜💌，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅👘👜💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍎💓👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😈💌🍍👄😠，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、公告(gao)显示，购买浩鲸科技控(kong)制权事(shi)项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方(fang)为浩(hao)鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理(li)合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合(he)伙企业(ye)（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合(he)伙企业（有限合伙）、厦门(men)悠昂股权(quan)投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥(you)股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定(ding)的交易对方，以公司(si)后(hou)续公告(gao)的重组预案或(huo)重组报告书(shu)披露的信息为准。

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