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而由于国(guo)债品种的安全性(xing)和稳定性，十年国债的收益是相当稳健(jian)的。十年国债ETF成立以来，2018年~2024年均保持每年正收益，可以说是穿越牛(niu)熊的(de)稳健(jian)配(pei)置工具。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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7🥭🍎🍄👡、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期😻，但需求下半年也存在继续减量预期💛，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利🥿💌🥥，短期行业暂无产能退出计划🍑🍊💝💟，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同(tong)），机构调研活动累计271场(chang)。从三(san)地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累(lei)计被调研166次，北证上市公(gong)司累计被(bei)调(diao)研12次。

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1、15年间，全(quan)行业经历了(le)最初的摸索阶段，走向金融科技浪潮下(xia)的快速成长期(qi)，逐渐(jian)过渡到创(chuang)新与合规并重的稳健(jian)发展新阶段，消(xiao)金公司的商业模式也在不断重构。

2、付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮(lun)行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫(mo)化。