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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡，引发A股估值重估💘🍍🥥🍑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👞🥾😡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊👗，无风险利率持续下行🍌🥝💘🩳🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡🥭💗。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👄🥑💖🥭，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💯👄💛👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💛👠，6月重要政策约148个🥬🍒👄。具体来看🧅，1）总量政策方面🥿👞，促消费相关政策延续发力💞💝🥭👅，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🎒🎒🍉💝，多地出台政策推动家电🥦、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🩲🥻，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👝🧡😠🍋👜。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💗🧄，医药生物等持续发布🥕🍏。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后💞👝🥔，两地行程从6小时缩短至3小时。

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有券商人(ren)士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)(gou)福(fu)可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)(xian)鏈(liàn)接需求旺盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器(qi)的覈(he)心構(gòu)造元素(su)，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快(kuai)速增長(zhang)。

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1、网友：从商业模式、企业文化👝、市场价格这三个维度去考察💗🧡，懂的边界或标准是什么💯🩱👗？考察到什么程度才算真正懂💗👅？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥝。