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近期A股科技板块强势反弹🥝🎒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🍓，中东局势超市场预期平息🥥，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥾🩳，带动通胀预期下降👚，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👜；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥦👞、黄金走弱👄、美债收益率回落🥑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”😈😈👚。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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一位退休老人带(dai)来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很(hen)快吸引(yin)了周边目光。老人(ren)介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时(shi)画出来，趁周(zhou)末和女儿一起(qi)来打(da)卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就(jiu)画什么。”

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与(yu)自身相比，还是(shi)与其他国家市场对比，都具有(you)较强的吸引力。从历史数据看(kan)，当前港股(gu)估值已回升至过去(qu)十年的平均水平(ping)，港股(gu)整体估值水平相对合理(li)，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、1、供给：新疆产能继续释放🥕💟，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口🍒💌💗，结构性过剩矛盾突出🍆。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨💔，环比增长21.5%，同比下滑14.9%💌💗🍆；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %💖、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台🎒🍊，开炉率下滑8.3%至27.2%。