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近期(qi)，A股新(xin)股市场(chang)保持活跃态势。6月26日，广信科技在北(bei)交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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6、国(guo)内(nei)市场方面：棉花阶段底部(bu)或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半年影响(xiang)郑棉(mian)期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于关(guan)税问题已经原则(ze)上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低(di)，目前国内棉花商(shang)业库存已(yi)经降(jiang)至新年度同期较(jiao)低水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预(yu)期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花(hua)处于现(xian)蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅(fu)超预期新(xin)增。终端纺(fang)服(fu)产品零售额同比为(wei)正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好(hao)于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进(jin)口国以(yi)及纺服产(chan)品出口国(guo)，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普(pu)上(shang)台之前水平(ping)难(nan)度较大，对于棉花进口以及终端纺(fang)服产品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、供應(yīng)(ying)：低利潤(rùn)(run)甚至(zhi)虧(kuī)損(sǔn)狀(zhuang)態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加(jia)，近期維(wéi)持穩(wěn)(wen)定。自3月初(chu)開(kāi)始，各(ge)主産(chǎn)區(qū)(qu)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態(tai)，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古(gu)地區硅鐵(tie)即(ji)期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也(ye)有近300元/噸的(de)虧(kui)損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量(liang)爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比(bi)增加12.3萬(wan)噸，增幅爲5.7%，虧損(sun)狀態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅鐵週産量(liang)約9.75萬噸，環(huan)比基本持平，未(wei)來(lái)難(nán)有持續大(da)幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)格(ge)驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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