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1、3、成(cheng)本方面：上半年原油市场高(gao)波(bo)动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年(nian)供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前海外夏(xia)季需求旺季已然(ran)来临，预计(ji)三季度(du)欧美地区的航(hang)空与陆(lu)路出行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供(gong)需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三(san)、四季度的供(gong)需平(ping)衡预测分(fen)别为供(gong)应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日(ri)，预示全球原油市场(chang)整体将(jiang)呈现(xian)供(gong)应过(guo)剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的态势或仍有(you)望支(zhi)撑油(you)价企稳(wen)反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在(zai)风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、行业层面🍓💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥕，工业企业盈利数据💔💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😠🥻💔，半导体、光学光电子、消费电子👡💗🩱🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥕🎒，业绩有望改善👿🥔😡；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠💌🧡，如汽车、光伏👚、自动化设备等👢🍋👢；3）消费服务领域💟🩱👛，受益于扩消费政策提振🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓👢💟，有望延续两位数增长🍓👗🧅🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍒🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🥕🍊💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅🥾。