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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求(qiu)淡季的深入、成材产(chan)量趋于下滑，锰硅供需缺口或将(jiang)逐渐回补(bu)。钢厂对原料(liao)的补库(ku)积极性难有(you)超预期的释放，加(jia)之交割库库存高企的(de)压制，厂家端的去库难度(du)恐将(jiang)进(jin)一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产(chan)周(zhou)期，锰硅去库情况或将好(hao)转，届时估值或将迎来短暂的(de)修复阶段；而随着年底淡(dan)季钢(gang)材产量逐渐降至低位，需(xu)求(qiu)的走弱将(jiang)再次加重(zhong)市场的去库压(ya)力(li)，压制锰(meng)硅价格的上行高度。综合而言，下半(ban)年锰硅价(jia)格仍将(jiang)以承压(ya)运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持(chi)续关注主产区的控产动向。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速(su)或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。