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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩰💘🥑😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥬👜。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💌🧄，但短期而言🥬👘🍈💯，我们在短暂经历波动率的回归交易后👛👠，仍要回到逻辑驱动的方向🥕；中长期而言，更重要的是判断风格😠🩰🥝，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👚💔。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💋👅，画作很快吸引了周边目光👠😠🥕。老人介绍🍇🍓🥻，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡💘👘🍅🤍，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🍋🍇😡🍏💗。”

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2、“這(zhè)麼(me)(me)大(da)一箇(gè)黨(dǎng)，處(chù)在執政地位(wei)、掌控執(zhi)政資源(yuan)，很容易在執(zhi)政業(yè)績(jī)光環(huán)的炤(zhào)燿(yào)下，齣(chū)現(xiàn)(xian)忽畧(lüè)(lve)自身不足、忽(hu)視(shì)自身問(wèn)題(tí)的現象，陷入‘革彆(biè)(bie)人命容易，革自己命難(nán)(nan)’的境地。”***總書(shū)記(jì)諄諄告誡(jiè)(jie)。