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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥝😡👛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩰👝。从板块轮动来看🍈🍏🍎👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩲，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💯🍏，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥔🥿🥥，标志着产品力正替代产品形式👗🍄🍒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧅💞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊💔😈🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥬。

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