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近日🥝🍄🍍，曾女士在接受大风新闻采访时提到💔👚💖，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代(dai)表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子(zi)的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本质上是正向(xiang)因(yin)素(su)催(cui)化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要(yao)回到逻(luo)辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更(geng)重要的是(shi)判断风格(ge)，主要是对(dui)弱美元周期下A股(gu)市场成(cheng)长风格的坚定把(ba)握。

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付倍佳：上半(ban)年港(gang)股市场领涨全(quan)球，主要有三方面(mian)原(yuan)因：一(yi)是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势(shi)向上，优质公司形成(cheng)基(ji)本面与估值“双击”；二是(shi)港股(gu)大权重分(fen)红(hong)资产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥾🍓🍏🤍，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝🩱💛🍎。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥒🥻，半导体、光学光电子🥔👢、消费电子、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🥬👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝😡，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🧅🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥🍌、光伏🍅💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄👗，有望延续两位数增长👝🧅😠👘，其中饮料乳品、农副产品、家电💓🥥👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒😻🥾；此外贵金属、燃气、电力🍊💘🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕👢🩱💗，中报业绩有望边际改善👝🤍。

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1、经(jing)济政策也(ye)非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭(niu)转对经济和盈(ying)利的悲观预期，从历史来(lai)看，重要经(jing)济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛，从历史来看💕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍄💌🍄🥥，外部流动性方面🩱👚👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥑🧡🍌。第四🍄🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗💞🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡🥬🥒。