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展(zhan)望后市，上证(zheng)在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而(er)在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日(ri)线模式(shi)适当增配。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🍇🍄😻🥑，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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1、在本次(ci)大跌(die)之前，受2024年年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也(ye)大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)(he)心産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)西(xi)普（年(nian)銷(xiāo)(xiao)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷(xiao)售額7.2億元）銷量大(da)增。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈👿、价格拖累等因素影响🤬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄，TMT逆势改善，资源品🥦、必需消费🍏🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍅🩱，TMT制造业同比增幅扩大🥥。结合工业企业盈利🍄🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👘🍊、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🍒👚；2）中游制造领域😈，部分领域景气度有所回暖😈🍇🍆🥑，中报盈利或有改善，如汽车🍅🍋、光伏🥝🩱💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**🤬💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥬💞🍍💛、家电、家具💕🍏👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属😈💕🥑、燃气👿🍏🥻💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🩳，叠加供给刚性或受限🩱👝，中报业绩有望边际改善。