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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大(da)。

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由于每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)(guo)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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