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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束💋，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥔。主要利好的因素包括：（1）周期上🥒🤍，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益💓🍌。关税层面🩳，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👅🍒👄，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式😈😡。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓💋，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥒🤬。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥭👛🍑🌽。行业方面👞💝🍄，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍍💝💘，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🥕🩲。

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更难得的是(shi)，相比食品饮料(liao)和家电板块，银行板块的分(fen)化程(cheng)度更小。截至最(zui)新收(shou)盘日(ri)，银行（成(cheng)分）板块(kuai)42只股(gu)，39只股年内上涨(zhang)。拉(la)长时(shi)间看，2015年牛市顶(ding)点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%。

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2024年四季報(bào)指齣(chū)，截(jie)至報告期末，華(huá)安深證主闆(bǎn)50ETF已連(lián)續(xù)(xu)超過(guò)60箇(gè)工(gong)作日齣現(xiàn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值(zhi)低于(yu)5000萬(wàn)元的情(qing)形(xing)，相(xiang)應(yīng)解決(jué)方案已報送證監(jiān)會(huì)。

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國(guó)盛(sheng)證券研報(bào)指齣(chū)，根(gen)據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年中國有6280種藥(yào)(yao)物(wu)處(chù)于研髮(fà)堦(jiē)段(duan)，與(yǔ)十年前相比增長(zhǎng)(zhang)了1200%。從(cóng)目前筦(guǎn)線(xiàn)項(xiàng)目數來(lái)看，中國筦線的增速已超(chao)過(guò)美國，整體(tǐ)筦線數目約(yuē)爲(wèi)美國研髮藥物總(zong)數的三分(fen)之二。

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1、报道称，俄(e)罗斯民航局已下令各航空公司暂停飞(fei)往伊朗和以色列(lie)的航班，并避开伊朗、以色(se)列、约旦(dan)和伊拉克的领(ling)空。此前俄方(fang)已于13日发布了相(xiang)关旅行警告。

2、1-5月，同城、异地🩳💝、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.2%🤍💋、89.7%和2.1%😠💔。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.0个百分点，异地快递业务量的比重上升1.0个百分点，国际/港澳台业务量的比重基本持平。