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6月29日晚间😡🤬💘，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🥝🍌，即不超过公司总股本的3%💕。

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全球(qiu)降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成(cheng)交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率(lv)对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动(dong)A股(gu)估值(zhi)的抬(tai)升。

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而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🍒💔💯🧄，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🩳🍓🥦，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人👗🍓、稳定币等💖💘👄🥝。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%👘💘。

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1、3、观点。上半年特(te)朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动(dong)全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面(mian)，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支(zhi)撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险(xian)。下半年也要关(guan)注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半(ban)年要(yao)反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的(de)不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则(ze)意味(wei)着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三(san)是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面(mian)，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表(biao)现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时(shi)段。

2、后续如何演绎🤬👙？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💔🥦🍍，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🤍🥥💖，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦💝👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽👄🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾🥔👿🍇。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💞🍏🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘👡🍉💝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍎🥑，更多采取观望、被动跟随策略🎒😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💟🥕🍍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。