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国内经(jing)济维(wei)持弱稳格局，基建或是下半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以及消(xiao)费边(bian)际效果回(hui)落，四季(ji)度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根(gen)调研，预(yu)计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期下(xia)全年出口(kou)同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方(fang)面(mian)，基建资金(jin)到位量或(huo)前低后高，下半年基建增速 有(you)望维持高位。地(di)产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹(dan)性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能(neng)在四(si)季度，但伴随逆周(zhou)期预期在(zai)三季度(du) 逐渐(jian)上升(sheng)，四季度(du)增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望(wang)形成有力支(zhi)撑。

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2、陈健(jian)玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于(yu)A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此(ci)外，创(chuang)新药、人工智能等领域的(de)技术突破，正(zheng)推(tui)动(dong)国际投(tou)资者重估(gu)港股科技龙头的长期价(jia)值。