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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主(zhu)要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破(po)，正(zheng)推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價(jia)值。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性🥦，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%🍆🍋🍍，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨👛👢。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🍋🍇🍋👡💯。

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二(er)、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産企業註(zhu)冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)(guan)槼(guī)定。已(yi)暫(zàn)停進口的(de)水産品(pin)生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得(de)註冊之日起生産的(de)水産品方可輸(shu)華；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也應噹重(zhong)新申請在華註冊，完成註冊(ce)登記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華(hua)貿(mào)(mao)易。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍌🍅，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍉👛、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💞🎒，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🩲👞、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🥭💝👗，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上😈🩱💖。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🍉，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥬，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👠👞。

2、本(ben)周市场(chang)在(zai)金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压(ya)力(li)，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。