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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)(lai)居上，錶現相對較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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1、🏮 后续如何演绎🍒🍋？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔🥔👢，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👝🌽，而非主动流入👜；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎👙💝🎒，7月中报业绩期😈🥝💯、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧡👘。

2、近期，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在(zai)北交所上市，上市首日(ri)較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。