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在印尼，他们要同时面对三类对手(shou)：强势日系巨头如本田、雅马哈；印尼本地初创公(gong)司，叫得上名号的大概有 10 家；同样野心勃勃的中国同行们，雅迪、爱玛、台铃、九号等已经(jing)从电动(dong)自行车进入摩托车领域，传统摩托车企(qi)业春风动力、钱江(jiang)开始往电动转型，还有至少 100 家中国两轮车创(chuang)业公司已经在印尼注册了商标。

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本周，基本(ben)面因子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收益明(ming)显(xian)。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明(ming)显(xian)。残差波动率(lv)因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正(zheng)收益明显(xian)。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗(chuang)口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持仓(cang)；长(zhang)期资金入(ru)市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期市场(chang)中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了风(feng)险偏好。

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中指研究院政(zheng)策研究总监(jian)陈文静对《证(zheng)券日报》记者表示，预计(ji)下半(ban)年政策将围绕稳(wen)定预期、激(ji)活需求、优化供给、化(hua)解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造(zao)的房票安置力度，促进新增(zeng)住房需求释放；另一方面(mian)，北(bei)上(shang)深限制性政策(ce)亦有(you)优化空间，如优化大户型(xing)限购。各地在优化公积金贷款(kuan)、推进住房“以旧换(huan)新”等方面也存在优化空(kong)间。在优(you)化(hua)供给方面，将持续完善和落实专项债券收购(gou)存量闲置(zhi)土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子(zi)”建设标准、规(gui)范计容规(gui)则等政策也有望加快出台(tai)，并在土地、金融等方(fang)面给予更大支(zhi)持。

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1、公告(gao)称，若德固特未能在上述期限内(nei)召开董事会审议并披露交易方案，公司股票(piao)最晚将于7月14日开市起复牌(pai)并终(zhong)止筹划相(xiang)关事项，同(tong)时披露停牌期(qi)间筹划事项的主要工作(zuo)、事(shi)项进展、对(dui)公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事(shi)项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月(yue)内不再筹划重大资产重组事项。

2、相比2014年底和2019年初🌽👝🌽，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍏👜，并且中国央行同步宽松💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💝👡🧄💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🌽👚💘🍓😈，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩳🍉👗。近期👜💕🩳🥦，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍇，推动全球电气化进程全面加速东移👞🥥🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💞🍍🥒🎒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥝💋🥒。