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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口(kou)下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去(qu)看，关税(shui)的影(ying)响在美国(guo)通胀(zhang)和增长数(shu)据可能逐(zhu)渐得到体现，在美(mei)国(guo)重要(yao)经(jing)济数(shu)据出炉(lu)前后(hou)，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息预期(qi)，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启(qi)降息概率仍较大。

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