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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放(fang)前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

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