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大公国(guo)际(ji)预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐(zhu)步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整(zheng)体(ti)呈下(xia)行态势；预计2025年下半年(nian)整体化工(gong)行业供需格局有望进一步改善(shan)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计(ji)市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域(yu)（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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1、綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改(gai)善(shan)的領(lǐng)(ling)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械(xie)（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生(sheng)物（化(hua)學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。

2、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。