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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍆🥝🥦，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘💓，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛💝👚👘，A股自由现金流收益率不断提升😡🩱。而2018年以来👝🥭🍍👡，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍏🥾👡🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡🍏🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙，是重要的选股方向

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据参建单位中铁十八局项目负责人祝崇武介绍🥦🎒👿，广州地铁10号线2次下穿珠江，12次下穿既有运营地铁线路🤍🤬、9次下穿城市主干道💖😈🥦，施工面临极大挑战。其中，10号线东湖站是地铁6号线、10号线🍉🍇💌🍇、12号线的换乘车站。车站建筑面积超5万平方米🍉，基坑深度约42米，体量是相当于4个标准车站的“巨无霸”车站🍍🌽🍉。

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1、旁(pang)边的星巴克(ke)臻选上海烘焙工坊(fang)，中午(wu)就开启(qi)限流模式，顾客需排队等候进(jin)场(chang)。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克(ke)凭(ping)借位置优势持续迎来(lai)大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

2、盈利方面👙，5月工业企业盈利同比增速转负🌽👞🥬🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👿。三个月滚动来看💘🍈💘😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍋😡🥑💞，业绩有望改善🍊🍄🤬；2）中游制造领域🥻👚🥑🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈🥝💋、光伏🍉🍅🥾💘、自动化设备等；3）消费服务领域💓🥑🩲🍈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🧡🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💘、农副产品🥾、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔💓👚；此外贵金属💗、燃气🥬🍋、电力、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🥑🧡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。