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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限(xian)公(gong)司拟(ni)投资建设(she)年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算(suan)总投资约(yue)42，381万元(yuan)。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下👜💞🥻，还没有看到拐点的出现💟🥕💋👡，特别是库存压力比较大🥔🍇👡🤍。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力👠👗💓😠，而价格上面又受到库存制约🩰👅🥭。当前市场看空情绪仍较为浓厚💔🍊，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🥿，澳洲锂矿发运量环比明显增加🤍，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🩰，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥥👿👞，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🩳💞👿，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💗🍓🤬，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍈💔🍈😡😻，折合5.5万元/吨🤬🥦😠；第三🍆，整条产业链的库存压力都比较大👡🍄😠👢，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍅，同时🍒🍒，如若下游消化不畅👅💌🍑🧄，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下🍎🌽🍍，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💕🍋，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🍌🥒，锂价支撑在5.9万元/吨左右💛，同时🩱，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业💕🤍，可关注厂家停减产情况🍌，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍊👗🩳，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🩳👗🥕。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)(ji)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需(xu)求的(de)疲輭(ruǎn)，供需(xu)整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)(yun)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預(yu)期政筴榦(gan)擾的(de)弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存(cun)后(hou)續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞高，印尼預期榦擾政筴或(huo)將難(nán)以再起推(tui)陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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1、🏮行业配置层面💕🧡👝😠，相较于趋势跟随🍆，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔💯🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇🤬💛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈🍈👗🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥻🍊👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬💋🍎、电池（固态电池主题）🩲🥕、电网设备🎒、工业金属🍄、啤酒等板块的轮动机会😠🥭💋；而另一方面👿🥑🌽，资金脉冲加速🍊🍏、股债息差性价比进一步降低后🥥🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡👘🍉，结合估值👜🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊💖💖🧅、国产算力链🥬🥝👞💛，以及近期明显涨价的存储、小金属🧡👛。

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