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展望7月，中旬会迎(ying)来上(shang)市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改(gai)善；增速相对较(jiao)高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域(yu)。具体如下：

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💞🍋； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%😻💟，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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⚑ 流动(dong)性与资金(jin)供需：7月(yue)增(zeng)量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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