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田希蒙：风险方(fang)面，需(xu)警惕外围摩擦反(fan)复、外资回(hui)流不及(ji)预期等，但后(hou)续伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市(shi)场或(huo)迎来业(ye)绩上修(xiu)与估值共振的修复窗口。

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中原证券指出，随着行业景气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来(lai)投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领(ling)域内外需求带动，化(hua)工领域需求有望(wang)出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好，化工行业(ye)下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未(wei)来行业景气有望边(bian)际回(hui)暖。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥦💔🥕💘👚、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股(gu)的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周(zhou)期的(de)上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所(suo)示(shi)。

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1、马云讲的是另外一面，是如何把事情做对的问题。无论是谁💌👿，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一个学习的过程，犯错往往是不可避免的。不犯错的办法只有一个💓💗，那就是什么都不做💋👅👡🍓。什么都不做有时可能就是最大的错。

2、中證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比增長(zhang)率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。