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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)(gou)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政(zheng)筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南(nan)曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)(hui)陞。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调🧡😡🍋🩱🥑，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正👘，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🥦🍒；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🍈😻💕，国债收益率快速下跌👝，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🍏，2年期🥕🩲👠、5年期🥾💛、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%💕💗👘👄、1.51%、1.65%、1.85%🍑，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP👛👅🍋👢💞、-2.90BP👜🍋💘、-6.25BP🥦🤬。国债期货先跌后涨🥭🥒🧡，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元👙🥒🥭💘、106.265元、109.045元、120.89元🩲👠，较12月31日变动分别为-0.42%💔🧅、-0.26%👿、0.11%、1.73%🍇。利差方面，出于防风险的目的💖💘🥥，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🩰💌🍌，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🍒🥥，长短端利差持续收窄🥻。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位💯，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、🏮行业配置层面🍓💛💔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换👢💞🍅🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👞🍒🍆🧡👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤍🍓🍄、风电、游戏已陆续兑现外🥔💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💘😻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥、小金属🍄🧅👅。

2、从股东背景来看👗👄👿，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资💋💖👘，也有外资机构合资😡🍌，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路💓。