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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍓👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🍌，资产荒趋势依然存在💓💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💯🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆💞💘🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍊🥾🍑🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景气较高的领(ling)域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服(fu)务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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2、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值(zhi)保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。