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🏮行业配置层面🍋🧄🥥😡，相较于趋势跟随👡💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽💘🥕🍑👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👚🥑💌🥦、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗🧄💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍊💛🍈👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈🍍💕、风电🥔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥒、电池（固态电池主题）、电网设备🥝、工业金属🩲、啤酒等板块的轮动机会👿💘；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓🥝。胜率方向💝👄🍓，结合估值💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅🍏，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕🩳😈🥭，以及近期明显涨价的存储、小金属💕。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将(jiang)领、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里(li)、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切(qie)向科技和(he)金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机(ji)会的重心。

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2、细分行业来看💘🧄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💛💘；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👚💖😈🥝。以旧换新政策效果持续显现💞👝🍉🥬，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍋，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。