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我们认为🥔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💌💔，构成牛市的核心区间👡🎒。近期A股向下力度弱，向上力度强👠，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥻👢👅，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥑，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥿💋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍎💝😈。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分(fen)紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)過(guò)去到今年(nian)整體(tǐ)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)(jing)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行(xing)的情況(kuàng)下，穩定迴報或保值資(zi)産(chǎn)依然有其長(zhǎng)(zhang)期配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增(zeng)長空間(jiān)尚(shang)未打開(kāi)的前提(ti)下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過去三年(nian)如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰全(quan)市場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直(zhi)在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅昰一箇比較的(de)槩唸；2）不過需要(yao)註意的昰(shi)，分紅其(qi)實也在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈利(li)與基本(ben)麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證(zheng)分紅。

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1、繁花书房向公众开放之后的一年🧡，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里🩲🍆，找来工具和泥土自己干了起来🥬👿🥾。店员搬过来很多本《繁花》让金宇澄抓紧签名🥕，这几个月他来的次数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多👛🤬😡，他们不少人因为电视剧慕名而来。

2、田希蒙：Wind数据显示🤍🍏👡🥒，截至6月27日🥔💘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👡🌽，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💞🥬🍑🥒。从行业层面来看🍅🍏💌🧡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👄🧅🧡🤍，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😡😡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥿👙💘。