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建议在6~8月的半年报季🥥🩳，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓🍇💝🎒，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💋🥥、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤍；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💘🍒🥬，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰，但需要耐心等待。

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2、周四(si)轮到挪威。作为(wei)少(shao)数几个尚未开始疫情后宽松政策的发达经济体之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预计(ji)将维(wei)持利(li)率在 4.5% 不变。其计划是在下半年从 16 年(nian)多来的最高水平开始放松政策。上周一项关键商业调查(cha)支持了这一观点。