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第二(er)阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边(bian)际收敛(lian)，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税(shui)，2015年5月(yue)对于融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地(di)产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的(de)重启发行；2020年7月也出现了货币(bi)政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治(zhi)局会(hui)议前，上涨概率相(xiang)对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器(qi)人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)(quan)量”高，在整體重估過(guò)程(cheng)中，通(tong)常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)(qiang)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性(xing)。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比(bi)重不斷(duàn)(duan)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)的新(xin)增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代(dai)命(ming)題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本(ben)、産業(ye)更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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1、唐晨(chen)：一(yi)是关税问题，在(zai)90天暂停到(dao)期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要(yao)的估值锚(mao)仍是美(mei)债收益率(lv)；三是(shi)若产业层面释放价值(zhi)的过(guo)程阶段性低(di)于预(yu)期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

2、配置层面💋，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍌🍊、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😡👞🍒🥒。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度💖🍍，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💘👝💘🍑🍉。