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展朢(wàng)后市，市場(chǎng)(chang)若要(yao)延續(xù)(xu)漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)(shi)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入市推動(dòng)；在(zai)進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)放(fang)前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。接下(xia)來(lái)，戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)上保持(chi)看多，維(wei)持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yǎn)(yan)繹(yì)持續急漲(zhang)，而昰依(yi)然將呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。

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往后去看🧅🥦🩳🍋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💌。目前市场对7月的降息预期不是很高💌，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥬👘🎒🥭🍍，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥭🍅👜。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🧄🥦🩱👢💝。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募😡🍑🍓🥭🍄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥿🥥💝🧄🍄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥥，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍅，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍋🤍🤍👘🍄，扭亏赎回压力缓解🥑👚🍓💌，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🥻🌽🧡，一旦发生👛🍉，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💘🍈🍒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿👗😻🥭。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊🍈🥻👞，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢🤬。资金供给端👢🍍🩳🍑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👜🍌，ETF净赎回规模收窄👅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍆，重要股东净减持规模扩大🎒🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥥👛🩳，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥝💟，结构上融资资金有望延续净流入🍓。

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1、潘(pan)基文：首先(xian)，是“雄心差距”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批(pi)准新的燃煤电厂和化(hua)石燃料项目。这与气候科学根本背(bei)道而驰。国(guo)际能源署已明确指出：若要(yao)实现1.5℃的(de)升温(wen)控制(zhi)目标，就不能再开发新的石油、天然气或煤炭项目(mu)。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得融资，全球大型经济体有责任在本国以及通过全(quan)球伙伴关系引领(ling)这一转型。

2、同时，美元快速贬值🥻🍆，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上💯💞，A股市场权重股纷纷赴港上市🥿🥿👘，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍒💋💗、外资轮番成为做多主力🥾💞🧡🥭。