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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧅，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍋🍄💝🍄，向上力度强😠😡，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👚🤍💗，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍏🍇🥑💓。主要体现为：总量基本面预期偏弱💗🤍👘，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👛，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩳。短期可能还有博弈性的指数冲高👠🍓🤍💋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥿🥿💔。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😡💕🍌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩰🤍🍏😠，比如海外算力（光模块🥥👙👠、PCB）🥒🩰👞、游戏💕、军工💔、出口（摩托车、风电等）👠👛🩲🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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在特朗普的大力支持下，“大而(er)美(mei)”法(fa)案(an)5月22日以一票(piao)之差在众议院惊险过关，6月28日以(yi)微(wei)弱优势通(tong)过参议院程序性(xing)投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案(an)在参议院通(tong)过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投票(piao)后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市(shi)港股通淨流入134.89億港(gang)元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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1、《證券日報(bào)》記(jì)者與(yǔ)業(yè)內(nèi)交流了解到，在噹(dāng)前低利率的市場(chǎng)環(huán)境(jing)下(xia)，銀(yín)行理財(cái)子(zi)公司正積(jī)極(jí)尋(xún)求創(chuàng)新之道，從(cóng)多維(wéi)度髮(fà)力(li)竝(bìng)加大産(chǎn)品創新力度，以適(shì)應(yīng)不斷(duàn)(duan)變(biàn)化的金(jin)螎(róng)(rong)環境。

2、我自己(ji)能看(kan)懂的公(gong)司也是非常少的，看不懂(dong)当然(ran)只能放弃了。个人认为，看懂一家公司不会比读一个(ge)本科更容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的(de)。我在巴菲特(te)那里学到的非常重要的(de)一点就是先看商业模式，除(chu)非你喜欢这家公司的商业模式(shi)，不然就不要再往下看了，这样能省很多时间。你的汽车(che)行业(ye)的例子我(wo)其实也不懂，虽然在特斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看不(bu)懂而全部放弃了。（2019-03-13）