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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵👞、液压缸、液压系统的设计、研发💋🍎🥭🤬、生产🧅🍄、销售和液压产品专业技术服务👗💟，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先🤍💛，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一💖。公司产品广泛应用于冶金、水利水电👢💗👛👗、海洋工程👡👡👄💓、工程机械、新能源、环卫环境🍓😡🍍🤬、机床🥔🥑、军工、船舶等行业🧄👘💋👘。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中。

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相(xiang)比(bi)2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业(ye)链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🍆💟。具体来说🥭🩳🩳🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍑👛👡💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🤬，加力实施增量政策”🎒👡🥿👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱🍊👢💕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🍄🥭👠，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠😠🧅，我们认为7月大盘风格相对占优💛👠，成长价值风格或相对均衡。

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从估值方面来看🥾，Wind数据显示🍆，截至周四（6月26日）收盘🥔💝🥭🍊💓，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥦👙，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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2、融资资金已经连续两个月净流入🥾😡🍇，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍇。截至2025年6月26日🎒👗🥻，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💖🍆👘，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥕🥕。展望7月🥥🥬👅，在市场风险偏好整体改善情形下🍒，融资资金或有望继续活跃。