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国恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了(le)本次发行并上市的申请资料。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、经过(guo)测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额(e)波动率”越(yue)低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交易(yi)组合。（组合构(gou)造详情见2023年(nian)8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的(de)超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）