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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍍，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍎。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝💕，逻辑跟此前几次不同🍋👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰🍓，引发A股估值重估🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🍓🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭👡🍌💋👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓💋。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制👡，不仅会对市场走势产生显著影响💓🩱💝🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔🥔👢🍍🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍋💘🍉，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍌👅🍏，大幅跑赢中证500🥾🍄、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🥒🤍，基金发行明显回暖👿，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💖👜💟💓，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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行业表现方面😻😻，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧅、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💝、量贩零食🧡、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👡🥭🍎、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工👞、商贸零售💛👗、美容护理🩳🥒🍇、化学制药等”

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1、展望7月🥻😈👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🩰。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😻💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟👘🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓😠💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇💯🍅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👚💕🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🧡🥔👚，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🧄🥔👡。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金🥬，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金🍅🥕🥿🥕。