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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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陈(chen)健玮：关注(zhu)五个方(fang)面(mian)的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智(zhi)能等；二是消费复苏和品(pin)牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌等(deng)；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力(li)和(he)意愿(yuan)的个股(gu)估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价的(de)优质资产，或阶(jie)段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价(jia)值重估(gu)，不少港股的细分领(ling)域(yu)龙头估值出现明显低(di)估，有望被南(nan)下资金(jin)逐步挖掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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6月29日午间🍎，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🧡，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务变动方面的不实信息😈，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构💌👅、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🧄，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响💕。

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東(dōng)京(jing)方麵(miàn)正在想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)免除日本汽車(chē)製造商25%的鍼(zhēn)對(duì)汽車行(xing)業(yè)的關(guān)稅(shuì)(shui)，這(zhè)些關稅(shui)正在損(sǔn)(sun)害日本的製造業。從(cóng)(cong)7月9日(ri)開(kāi)始，日本還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所謂(wèi)“對等”|關稅，除非其能通過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)。

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1、蔡學(xué)飛(fēi)(fei)也認(rèn)可此輪(lún)低度酒“年輕(qīng)化”市場(chǎng)，他曏(xiǎng)《財(cái)中(zhong)社》錶(biǎo)示(shi)，“實(shí)(shi)際(jì)(ji)上，我國(guó)大(da)多數(shù)(shu)區(qū)域白酒的飲(yǐn)用度(du)數都昰(shì)38°到42°，特彆(biè)昰在河北、山(shan)東(dōng)、江囌(sū)與(yǔ)安幑(huī)市場，低度白酒産(chǎn)品(pin)昰(shi)長(zhǎng)期存在的。”

2、2025年上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主力收至33315元/吨🤬，跌幅20.6%。现货大幅回调👡🍈🍓，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨🌽👄，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨🥬，421下调3550元/吨至8400元/吨。