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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜(qian)在的风险(xian)事件，因为港(gang)股的(de)重要(yao)的估值(zhi)锚仍(reng)是美债收益(yi)率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程(cheng)阶(jie)段性低于(yu)预期，会造成(cheng)一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳(ru)制品产量同比(bi)增幅(fu)扩大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周(zhou)滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的(de)背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速(su)均超20%，主(zhu)要受益于(yu)国补政策(ce)提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注(zhu)家电、家(jia)具出口在关税频繁调(diao)整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。

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