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大公国际预计2025年下半年🍄，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🍋，供需情况或将有所改善💓👙🌽；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)(xiang)ST新潮(chao)的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定要約(yue)收購(gòu)(gou)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股(gu)，佔(zhàn)ST新潮總股本的(de)51.00%，預計(jì)投資金額(é)117.92億元。要(yao)約收購價(jià)格爲3.40元(yuan)/股，較(jiào)(jiao)ST新潮4月18日收(shou)盤(pán)價(jia)溢價近20%。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初(chu)以爲(wèi)髮(fà)(fa)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)(che)輛(liàng)(liang)的(de)聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋(le)骨囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力(li)也囙爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)(guan)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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短期市场向(xiang)上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接(jie)推(tui)升了风险偏好。

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1、我们(men)在中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的(de)新常态，总需求(qiu)增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量(liang)资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风(feng)格的演变起到关键作用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空(kong)间(jian)更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

2、展望后市👿，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🎒👚，且不排除会挑战3509点上方🥕，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥿。需要指出的是😻💌🥕🧅🥕，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💌👢、全市场风险偏好提高的情况下🍓🩳🥿，军工💞、计算机🥻💕🍍、传媒💝、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👞🍒。配置方面🧅👚，我们建议：不“恐高”😡👝😡，继续持有当前中线仓位👜，并在途中调整中以日线模式适当增配💞。