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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨(dun)左右(you)，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓(huan)解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观(guan)假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季度(du)需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握(wo)反(fan)弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策(ce)落地，建议更(geng)多(duo)把握矿价承(cheng)压下行的(de)机会。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🎒👗，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💝🥝、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🎒🥝。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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2024年(nian)，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签(qian)订单(dan)金(jin)额5.02亿元，其(qi)中海外项目订单(dan)金额2.15亿元。

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2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势(shi)的(de)发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持(chi)，关键技术和产品的变化带来渗(shen)透(tou)率预(yu)期的快速提升。大型产(chan)业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。