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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示😻💕，与当前法律基准相比，到 2034 年🥕，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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从“两重”建设的(de)维度看，当下各(ge)方已紧锣密(mi)鼓地(di)行动起来(lai)。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机遇用足(zu)用好国家政策，高质量做好“两(liang)重”建设各(ge)项工作，更(geng)多实物工作(zuo)量加快形成(cheng)。特别是随着地方**专项债券和超长期(qi)特别国债发(fa)行使用加快，“两重”建设加快推进(jin)，基础设施投资平稳增长。据国家统计(ji)局相关(guan)人(ren)士介绍，今年1月份(fen)至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全(quan)部投资高1.9个百分点；对全部投资(zi)增长的贡献率为(wei)34.5%，比1月份至4月份提高1.9个(ge)百(bai)分点。

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1、从目前基本面的趋势来看🍍，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💯💕💕。5月总需求增速进一步反弹👠🌽🥾🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥭👄🍋👡，外需和地产压力进一步提升👚，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😻🧄🍍🥔🍅，可能反应了这种预期。

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