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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商(shang)平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为(wei)渗透(tou)率较低从而(er)具有较大空(kong)间的行业和(he)赛道(dao)。牛市阶段(duan)II，容(rong)易出(chu)现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好(hao)，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估(gu)值因(yin)为资金行为出现一定程度的(de)泡(pao)沫化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道(dao)进行投资。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估(gu)值共振的修复窗(chuang)口。