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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💓🍅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧅🍊👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍄👅🥔；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍈🥾🍇🥒。

2、需(xu)求端，2025 年不锈钢需求(qiu)预计呈现(xian)“传统弱、新(xin)兴强”的差异(yi)化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣(jun)工(gong)出(chu)现超预(yu)期下滑，不过楼(lou)市政策(ce)持续再(zai)加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家电汽车等(deng)消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央(yang)行延(yan)续降息，国内政策面保持宽松(song)，且下游存一定补库空间，需求端预计稳(wen)中回升，关注“两新”政策持续性(xing)；进出口表现来看，关税对(dui)于转口贸易的冲击(ji)成为当下出(chu)口增量的(de)最大不确定(ding)性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。